В беспокойные времена на землях Цзычуань два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную войну. После блестящей победы на границе домой возвращается герой, Цзычуань Сюй. Он принес родной земле столь необходимую передышку. Но едва он успел отдышаться, как грянула новая беда.
Придворный интриган Ян Мин Хуа поднял мятеж. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем, чтобы дать отпор предателю и восстановить порядок. Казалось, цель достигнута, но тут приходит новая весть: клан Сайжун официально объявляет войну.