Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, для которого меткая стрельба и рукопашный бой стали второй натурой. Он привык рисковать собой, если того требовала задача. Но очередная операция обернулась провалом и гибелью товарища. Устюжанин заподозрил, что в их рядах затесался предатель, однако самого Николая отстранили от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вынудить «крота» раскрыться и пойти на него, полковник уезжает в глухомань, к сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, Устюжанин быстро понимает: эта работа едва ли спокойнее прежней. Ему тут же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. А еще – узнать, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.