Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося выведать секреты лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Нобелевский лауреат и его команда работают над технологиями, которые могут изменить баланс сил.
Для противодействия американской разведке полковник Валентин Симагин находит подходящего кандидата — Кима Никанорова. Бывший сотрудник лаборатории, а теперь теневой валютчик, должен втереться в доверие к ЦРУ и передавать им ложные сведения. Так КГБ планирует запутать противника и защитить реальные разработки.