Калязин — тихий и очень красивый городок. В нём нет ничего особенного, если не брать во внимание засекреченный институт, где учёные… изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью отрезает город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от людей и населить его сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за право оставаться человеком, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая сущность.
