Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием, иначе последствия будут катастрофическими. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выйти на след завода, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
